Si usas Copilot en Excel ya conocías dos opciones: el modo Chat, donde le preguntas cómo hacer algo, y el modo Edición, donde lo hace directamente en tu archivo. Pero Microsoft acaba de liberar una tercera opción que cambia la dinámica por completo: el modo Planificar. Y en este tutorial te muestro cómo lo probé en vivo con un dataset real de 150 empleados.
Analicé 150 empleados con el nuevo Modo Planificar de Copilot en Excel
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¿Dónde está ahora el botón de Copilot?
Primer cambio que notarás: el botón de Copilot ya no está en la ficha Inicio. Ahora lo encuentras en la parte inferior derecha de la pantalla. Lo abres y se despliega el panel lateral, donde además puedes elegir el modelo de IA — GPT 4, GPT 5, Claude Opus, entre otros — o dejar que Copilot lo elija automáticamente.
Los 3 modos de Copilot en Excel
Antes de entrar al tutorial, es importante que entiendas qué hace cada modo:
- Modo Chat — Solo responde preguntas y te dice cómo hacer algo. No toca tu archivo.
- Modo Edición — Actúa directamente: genera fórmulas, gráficos, tablas, sin pedirte confirmación.
- Modo Planificar — Propone un plan de lo que va a hacer y espera tu aprobación antes de ejecutar cualquier cambio.
El modo Planificar va exactamente de la mano con algo que siempre digo: la IA genera, pero tú evalúas.
El dataset: 150 empleados de RH
Para esta demo usé una tabla con datos de recursos humanos: nombres, edades, áreas, puestos, fechas de ingreso, motivos de baja, calificaciones de desempeño, fuente de reclutamiento y más. 94 empleados activos y 56 bajas. Material suficiente para un análisis real.
Cómo funciona el modo Planificar en la práctica
Lo primero que hice fue preguntarle a Copilot qué hace esta opción. Me contestó con tres pasos claros:
- Describes lo que quieres lograr
- Copilot propone un plan
- Tú revisas, apruebas, pides cambios o cancelas
Le pedí cuatro análisis: tasa de rotación, tiempo de permanencia de las bajas, calificación promedio de desempeño por estatus, y tasa de retención por fuente de reclutamiento. Para cada análisis me fue haciendo preguntas: ¿qué desglose quieres?, ¿dónde van los resultados?, ¿quieres gráficos?
Antes de ejecutar nada, Copilot me mostró el plan completo:
- Hoja Análisis de rotación con tablas y gráficos por motivo de baja y por área
- Hoja Tiempo de permanencia con promedios por área
- Hoja Desempeño por estatus comparando activos vs bajas
- Hoja Retención por fuente con efectividad de cada canal de reclutamiento
- Formato profesional consistente en todas las hojas
Ahí le agregué un cambio: quería también un plan de acción para reducir la rotación. Copilot lo incorporó al plan, me lo mostró de nuevo y hasta que di clic en Continuar, empezó a trabajar.
Lo que encontró Copilot
Los resultados que generó:
- Tasa de rotación: 37.3% — requiere acción urgente
- Tiempo promedio de permanencia: 30 meses
- Desempeño promedio activos vs bajas: 3.71 vs 2.88
- Principal motivo de baja: renuncia voluntaria (18%)
- Área más crítica: Operaciones con 50% de rotación
- Mejor fuente de reclutamiento: referencias internas con 80% de retención
Y al final, un plan de acción con acciones, prioridades, responsables y plazos — algo que yo no le pedí explícitamente desde el inicio, pero que pedí durante la planificación y Copilot integró sin problema.
Lo que no cambia con la IA
Hay que conocer los datos. Hay que conocer el negocio. Y hay que conocer las herramientas. Porque si Copilot hace algo que no tiene sentido, tienes que poder identificarlo y corregirlo sin depender de él para eso.
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