Mejora tus reportes en Excel – Cómo trabajar con REPORTES DIARIOS

Seguro te ha pasado que te piden que lleves un reporte diario en Excel donde acumules cada día por pestaña.

En mi opinión es MALA PRÁCTICA.

✔ MIRA EL VIDEO para que veas la SOLUCIÓN que te propongo.

Ver Video Cómo trabajar con REPORTES DIARIOS

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Por qué no tener reportes con una hoja por día

El que un archivo de Excel permita muchas hojas, no significa que tengamos que usar todas.

Archivo de Excel con hojas por fechas

Figura 1. Archivo de Excel con hojas por fechas.

En muchas empresas, muchos jefes solicitan que se genere un archivo tipo REPORTE DIARIO y solicitan que se tenga una hoja por día. En mi opinión esto es MALA PRÁCTICA.

Y por qué lo pienso así?

  • El empleado debe ser más eficiente en sus procesos y no un generar de tiempo improductivo.
  • Al tener más hojas, el archivo se hace más pesado.
  • Tenemos que adecuar las fórmulas a que busquen en todas las hojas.
  • En archivos con hojas por día, no es viable llevar varios meses.
  • Será un lío cuando nos pidan concentrar todas las hojas (aunque sí se puede).

Qué sugiero?

  • Tener una hoja donde se concentren todas las fechas en forma de Tabla.
  • Otra hoja donde las fórmulas manden llamar a la hoja CONCENTRADO.
  • Opcionalmente guardar los datos en un archivo de Access, o conectarse directamente a la base de datos, pero eso ya no depende tanto del empleado.

Recomiendo tener una hoja CONCENTRADO y una REPORTE para reportes diarios.

Figura 2. Recomiendo tener una hoja CONCENTRADO y una REPORTE para reportes diarios..

Cómo hace si ya tengo un archivo con muchas hojas

En caso de que ya tengas un archivo con muchas hojas y cada hoja sea el concentrado por fecha, te sugiero usar Power Query para concentrar todas las hojas en una sola.

Mira cómo lo logramos concentrar hojas con Power Query

El poder de sumar cantidades con varias condiciones

Una vez que tenemos nuestra hoja CONCENTRADO, podemos llenar un reporte diario que se alimente de esa hoja. Para sumar los valores que tomen en cuenta un concepto y una fecha, o las condiciones que tengas, sugiero usar SUMAR.SI.CONJUNTO.

En el archivo usaremos:

=SUMAR.SI.CONJUNTO(Concentrado[CANTIDAD],Concentrado[CONCEPTO],REPORTE!$B4,Concentrado[FECHA],REPORTE!C$3)

Sumar con base en varias condiciones en Excel

Figura 3. Sumar con base en varias condiciones en Excel.

Descargar el archivo de ejemplo (en blanco para que practiques)

SUMAR_SI_CONJUNTO no uses hojas por fecha – EXCELeINFO – copia.zip

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